Consulenza Evoluta

Gestione in costante collaborazione con il cliente

La Consulenza Evoluta è un servizio di investimento qualificato volto a supportare il cliente nel processo di costruzione e monitoraggio di un portafoglio ottimale e personalizzato in relazione alle caratteristiche del cliente stesso. Il servizio è gestito dal Team di Consulenza Evoluta che opera secondo le indicazioni strategiche espresse dal Comitato Investimenti.

La Consulenza Evoluta è studiata per coloro che vogliono un coinvolgimento più attivo nella gestione del loro patrimonio; consente ai clienti di partecipare e collaborare con il consulente alla definizione del proprio piano d'investimento.

La Banca del Piemonte offre al cliente un servizio preciso di analisi dei bisogni finanziari, dell'orizzonte temporale e della propensione al rischio che lo aiuti a cogliere al meglio le opportunità dei mercati finanziari. A seguito di questo percorso, il consulente proporrà al Cliente un modello di portafoglio in linea con le sue esigenze.

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