Consulenza

In linea con le tue esigenze

I Private Bankers, in collaborazione con team di specialisti, offrono diversi tipi di consulenza in base alle esigenze del cliente. Ogni cliente è unico e le soluzioni sono direttamente modellate sulle sue specifiche necessità.

Vogliamo essere il referente d'eccellenza del cliente per aiutarlo a gestire ogni ambito dei suoi interessi con servizi di consulenza globale garantendogli tranquillità e sicurezza a livello personale e famigliare.

La consulenza globale prevede che la gestione e la valorizzazione del patrimonio vengano coordinate con il cliente offrendogli una consulenza sugli aspetti finanziari e di investimento, ma anche il supporto di consulenti specializzati per affrontare dinamiche più complesse ed articolate quali:

  • La Consulenza Evoluta
    Per offrire un servizio puntuale e preciso grazie al quale il cliente può cogliere al meglio le opportunità dei mercati finanziari
  • I Passaggi Generazionali
    con il supporto di partnership qualificate offriamo supporto su tutti gli aspetti giuridici, normativi e fiscali collegati alle dinamiche di evoluzione famigliare
  • La consulenza sui patrimoni immobiliari:
    dal singolo immobile ai più complessi asset per uso abitativo e per le attività d'impresa

  • La consulenza legale e fiscale
    per ogni esigenza personale e d'impresa

  • I servizi assicurativi: 
    - Protezione del patrimonio finanziario e immobiliare
    - Soluzioni di previdenza integrativa
    - Protezione personale e della famiglia
    - Assicurazione per le attività d'impresa
    - Strumenti di private insurance

  • I servizi bancari personali e corporate:
    Conti correnti, strumenti di pagamento e servizi avanzati di online banking specificatamente dedicati alle esigenze dei clienti Private

Con il supporto di partnership qualificate offriamo supporto su tutti gli aspetti giuridici, normativi e fiscali collegati alle dinamiche di evoluzione famigliare