Monitoraggio

Sulla base delle informazioni ottenute dal cliente in merito al profilo di rischio e all'orizzonte temporale, il Private/Premium Banker di fiducia individua un'allocazione ottimale di portafoglio attraverso l'analisi dell'andamento dei mercati finanziari e delle principali tipologie di strumenti finanziari.

Tramite una Proposta di Investimento, la Banca consiglia  al cliente un Portafoglio Modello, costituito da una selezione di strumenti finanziari, a cui il portafoglio reale del cliente dovrebbe idealmente tendere nel tempo.

Viene effettuato inoltre, periodicamente, un monitoraggio delle posizioni dei clienti per verificare la  coerenza tra la rischiosità del portafoglio e il profilo di rischio del cliente.

 

Le presenti informazioni hanno natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale.