Wealth Management

La forma giuridica di Banca privata ha da sempre permesso di operare in modo completamente indipendente sia sul piano tecnico sia sul piano morale e con un'ottica di lungo periodo.

Fin dalla sua costituzione, la Banca è stata ispirata dai principi di "sana e prudente gestione", basata sui concetti di patrimonializzazione, liquidità e redditività coniugati, in  una formula vincente, con una grande propensione all'innovazione.

La dimensione della Banca consente di avere la professionalità e le competenze tecniche di cui dispongono i gruppi bancari di maggiori dimensioni, mantenendo nel contempo l'umiltà, la flessibilità e lo spirito pionieristico della banche territoriali. Inoltre, l'esperienza acquisita nell'arco di cento anni e la costante vicinanza al territorio ci ha insegnato come gestire i capitali dei clienti dalle esigenze complesse in contesti di mercati difficili e spesso volatili.

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La nostra filosofia di investimento permette così di rispondere concretamente e con chiarezza alle esigenze finanziarie dei clienti attraverso una struttura competente e articolata.

Mettiamo a disposizione dei Private Banker che gestiscono la relazione con il cliente team specializzati che ogni giorno:

  • analizzano le dinamiche macroeconomiche globali e locali per monitorare le tendenze a breve e lungo periodo
  • selezionano con un approccio totalmente indipendente i migliori prodotti finanziari, obbligazionari e azionari tra tutti quelli disponibili a livello mondiale
  • monitorano costantemente i portafogli di investimento per ottimizzare il profilo rischio-rendimento

Sviluppiamo consulenze tailor made basate sulla specificità di ogni cliente: propensione al rischio, obbiettivi e orizzonti temporali dei progetti d'investimento.

Condividiamo ogni momento del persorso concordato con il cliente, aiutandolo a integrarlo e modificarlo per seguire l'evoluzione delle esigenze nelle diverse fasi della vita.

Offriamo modelli di consulenza e gestione diffrenziati, garantendo massima efficienza e sicurezza sia per le persone che ci affidano un'ampia delega di gestione sia per chi vuole avere un ruolo più attivo di collaborazione con il Private Banker.

 

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I nostri team

COMITATO INVESTIMENTI
Analisi delle dinamiche macroeconomiche e definizione degli Asset Allocation

GESTIONI PATRIMONIALI
Gestione globale degli investimenti su delega del cliente

CONSULENZA EVOLUTA
Gestione in costante collaborazione con il cliente

RISK MANAGEMENT
Valutazione e controllo dei livelli di rischio