Consulenza Evoluta Per un coinvolgimento più attivo nella gestione del tuo patrimonio Strategie su misura del cliente Partecipazione attiva alle scelte Decisioni strategiche e tattiche Monitoraggio continuo Prendi un appuntamento CaratteristicheDettagli processoCondizioniTrasparenzaPrendi un appuntamento Caratteristiche Il supporto necessario per dare valore al tuo patrimonio La Consulenza Evoluta è dedicata a tutti quei Clienti che non vogliono delegare la gestione del loro patrimonio, ma contribuire attivamente per farlo crescere. Chi sceglie la Consulenza Evoluta può definire insieme al suo Consulente la linea d’azione, e partecipare alle decisioni strategiche e tattiche per progettare al meglio il proprio piano d’investimento. Dettagli processo La libertà di scegliere al meglio, insieme Check up del PATRIMONIO Partendo dall’analisi del profilo di rischio e dei bisogni di ciascun cliente, il Consulente può verificare la coerenza della situazione patrimoniale attuale.In questa fase, l’ascolto è fondamentale per definire obiettivi su misura in linea con l’orizzonte temporale stabilito, e per poter cogliere le migliori opportunità del mercato. Definizione del PERIMETRO A seguito di questo percorso, il Consulente sarà in grado di proporre al Cliente, con l’aiuto del team di Consulenza Evoluta, una soluzione personalizzata in linea con le sue esigenze, per ottimizzare il rapporto rischio/rendimento dato l’orizzonte temporale, il profilo di rischio e la strategia individuata. MONITORAGGIO dell’andamento Il team di Consulenza Evoluta garantisce a ciascun Cliente un monitoraggio preciso e continuo del portafoglio, con l’obiettivo di poter cambiare in ogni momento la strategia per ottimizzare i risultati. Principali condizioni economiche Importo conferimento iniziale 75.000 € Commissioni di ingresso Commissione standard di servizio 0 € 0,85% (addebitata trimestralmente e calcolata sul patrimonio medio soggetto a consulenza in ciascun trimestre. Non sono computati gli strumenti finanziari emessi dalla Banca e le somme investite in una o più linee di Gestione Patrimoniale della Banca Trasparenza Scarica i documenti per conoscere tutte le caratteristiche e le condizioni Informativa Precontrattuale ed Informativa Preventiva sugli specifici costi ed oneri dei servizi di investimento Foglio Informativo Titoli Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate si prega di fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili nella sezione Trasparenza del sito www.bancadelpiemonte.it e presso tutte le filiali della Banca. La vendita dei prodotti e dei servizi bancari è soggetta alla valutazione della Banca. Prima dell’investimento, si suggerisce di valutare con l’aiuto di un Consulente di Banca del Piemonte il profilo finanziario e le caratteristiche complessive del portafoglio prescelto e di verificarne l’adeguatezza rispetto alle Sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, nonché sui Suoi obiettivi temporali e di investimento – inclusa la tolleranza al rischio – e sulla sua situazione finanziaria, anche in relazione alla capacità di sostenere eventuali perdite. Potrebbe interessarti Servizi online Millo Il consulente finanziario digitale che ti guiderà passo passo nei ... Scopri di più Servizi online Web Collaboration Da oggi gli investimenti si possono concludere anche senza andare in ... Scopri di più Investimenti Gestione Patrimoniale La serenità di affidarsi ai migliori professionisti Scopri di più Hai bisogno di noi? Contattaci! Se hai bisogno di più informazioni o vuoi prendere un appuntamento, scrivici, chiamaci o passa a trovarci in una delle nostre filiali. Scrivici Chiamaci Trova filiale
